Curso preparatório | CEA – ANBIMA
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Conteúdo do curso preparatório:
1. Composição do SFN
- Sistema Financeiro e Mercado Financeiro
- Conselho Monetário Nacional
- Banco Central do Brasil
- Comissão de Valores Mobiliários
- Susep e Previc
- Instituições Financeiras: Bancos
- Instituições Financeiras: Corretoras e Distribuidoras
- B3
- Investidores Profissionais e Qualificados
- Investidores Não Residentes
2. Código ANBIMA de regulação e melhores práticas
- ANBIMA
- Modelo de Autorregulação da ANBIMA
- Supervisão de Mercados e Penalidades
- Código ANBIMA de Ofertas Públicas
- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros
- Código ANBIMA de Educação Continuada
3. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro
- Introdução à Lavagem de dinheiro
- Legislação e Regulamentação
- Pessoas Obrigadas
- Pessoas Politicamente Expostas
- Identificação dos Clientes
- Registro de Operações
- Comunicação de Operações Financeiras
- Organismos Nacionais e de Cooperação Internacional
- Princípio Conheça seu Cliente
4. Normas e padrões éticos
- Controles Internos
- Informações Privilegiadas
- Insider Trading e Insider Information
- Front Running
- Confidencialidade
- Conflito de Interesses
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Abrangência
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Regras, Procedimentos e Controle
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Publicidade
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Conheça seu Cliente
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Suitability
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Private
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Distribuição de Fundos
5. Conceitos básicos em economia
- Conceitos Básicos de Economia
- PIB
- Inflação
6. Políticas macroeconômicas
- Políticas Macroeconômicas
- Política Fiscal
- Política Monetária
- Câmbio
- Política Cambial
- Balanço de Pagamentos
7. Conceitos básicos de finanças
- Matemática Financeira: conceitos introdutórios
- Regimes de Capitalização: juros simples
- Regimes de Capitalização: juros compostos
- Regime de Capitalização Contínuo
- Equivalência de Taxas de Juros
- Fluxo de Caixa Uniforme
- Fluxo de Caixa Não Uniforme
- Perpetuidade
- Taxa de Juros Nominal e Real
- Taxa Overnight
- Desconto Comercial ou Bancário
8. Sistemas de amortização e análise de investimentos
- SAC – Sistema de Amortização Constante
- Tabela Price: Sistema Francês de Amortização
- SAA – Sistema de Amortização Americano
- Antecipação de Amortização (Amortização extraordinária)
- Custo de Oportunidade e Taxa Mínima de Atratividade
- Valor Presente Líquido
- Taxa Interna de Retorno
- Taxa Interna de Retorno Modificada
- Relação TIR x VPL x TMA
9. Introdução à renda fixa
- Definição de renda fixa
- Categorias de títulos por emissores
- Preços e negociação
- Yield Marcação a Mercado
- Duration
- Fundo Garantidor de Créditos
10. Estrutura temporal da taxa de juros
- Projeção da Curva de Juros
- Taxa Pronta e Taxa a Termo
- Cálculos com Taxa a Termo
- Curva de Cupom Cambial e Inflação
11. Indicadores de renda fixa
- Índice de Mercado ANBIMA – IMA
- Índice de Debênture ANBIMA – IDA e Índice de Duração
12. Títulos públicos
- Emissão de Títulos Públicos
- Leilão de Títulos Públicos
- Tesouro Direto
- Precificação e Rentabilidade de Títulos Públicos
- Letras do Tesouro Nacional
- Notas do Tesouro Nacional série F
- Notas do Tesouro nacional série B Principal
- Notas do Tesouro Nacional série B
- Letras Financeiras do Tesouro
13. Renda fixa privada
- CDI, CDB e Caderneta de poupança
- Letras Financeiras, Letras de Câmbio e Letras Hipotecárias
- Letras de Crédito Imobiliário, do Agronegócio e Letras Imobiliárias Garantidas
- Certificado de Operações Estruturadas e Depósito a Prazo com Garantia Especial
- Debêntures e Notas Promissórias
- Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Agronegócio
- Cédulas e certificados rurais e do agronegócio
- Operações Compromissadas: lastros e riscos
14. Renda fixa internacional
- Títulos emitidos pelo Tesouro Americano
- Títulos brasileiros no mercado internacional
- Outros títulos internacionais
15. Risco em aplicações de renda fixa
- Risco de Crédito: alavancagem e endividamento
- Risco de Crédito: liquidez
- Risco de Crédito: estrutura de capital e geração de caixa
- Spread de Crédito e Probabilidade de Inadimplência
- Ratings e sua influência sobre o preço dos ativos
- Outros tipos de risco em renda fixa
16. Ofertas públicas
- Oferta Pública Inicial (IPO)
- Registro de Distribuição Pública
- Participantes de uma Oferta Pública
- Garantias e Formação de Preços
- Documentos da oferta – Código ANBIMA
17. Mercado de ações
- Desmistificando as ações
- O acionista e os seus direitos
- Tipos de lote de ações
- Formas de remuneração de ações
- Exemplo de pagamento de JCP
- Desdobramento e grupamento
- Mercado à vista e a prazo de ações
- Tributação no mercado à vista
- Listagem Internacional
18. Negociação no mercado secundário de ações
- Mercado de Bolsa
- Operações à vista, a termo, futuro e opções
- Mercado de Balcão Organizado
- Valores mobiliários negociáveis
- Participantes do ambiente de negociação
- Negociação
- Suspensão de Negociação
19. Índices de bolsas de valores
- Índices Amplos
- Outros índices brasileiros relevantes
- Índices de Bolsas de Valores do Exterior
20. Governança corporativa
- O caso Enron
- Introdução a governança corporativa
- Segmentos especiais de listagem
21. Avaliação de investimentos em ações
- Conceitos Gerais
- Lucro por Ação, Payout e Dividend Yield
- Índice Preço/Lucro
- Custo Médio Ponderado do Capital
- EBITDA
- Análise Fundamentalista
- Analistas fundamentalistas
- Análise Técnica
- Analistas técnicos
22. Clubes de investimento
- Conceitos básicos de clubes
- Estatuto, administração e gestão de clubes
- Carteira, encargos e informações
- Transformação e dissolução
- Tributação, vantagens e desvantagens de um clube
23. Introdução a derivativos
- Mercado derivativos no exame Ancord
- Derivativos – Introdução – parte I
- Derivativos – Introdução – parte II
- Derivativos – Aspectos operacionais e liquidação
- Derivativos – Tipos de mercado
- Derivativos – Finalidades
24. Mercado futuro
- Introdução ao mercado futuro
- Índices de ações
- Moedas
- Juros
- Commodity
- Margem de garantias e chamada de margem
- Alavancagem
- Ajuste diário
- Mercado futuro – Tributação
25. Introdução às opções
- Mercado de opções – Introdução
- Mercado de opções – Compra de Call
- Mercado de opções – Compra de Put
- Mercado de opções – Nomenclatura das opções sobre Ações, UNITs e ETFs
- Termos importantes
- Mercado de opções – Aspectos operacionais e liquidação
- Mercado de opções – Compra de Call Spread
- Venda de Call Spread
- Mercado de opções – Compra de Put Spread
- Mercado de opções – Venda de Put Spread
- Atenção: BOX 3 e 4 pontas
- Futuro Sintético
- BOX 3 pontas
- BOX 4 pontas
26. Precificação e estratégias com opções
- Introdução à precificação de opções
- Modelos de precificação de opções
- Fatores que impactam nos preços das opções
- Black & Scholes
- Gregas – Introdução
- Gregas – Delta (parte I)
- Gregas – Delta (parte II)
- Gregas – Gamma
- Gregas – Veja
- Gregas – Theta e Rhô
27. Termo
- Mercado a termo
- Termo de ações – I
- Termo de ações – II
- Termo de moedas
28. SWAP
- Conceitos e características dos swaps
- Tributação sobre swaps
- Principais tipos de swaps
- Swap cambial com ajuste periódico
29. Certificado de operações estruturadas
- Introdução
- Definição de COEs
- Modalidades de COEs
- Vantagens e desvantagens
- Riscos
- Tipos de estratégias
- Documentos que são enviados aos clientes
30. Imposto de Renda em operações no exterior
- Tributação sobre rendimentos e ganho de capital do exterior
- Cálculos de IR: rendimentos e ganho de capital no exterior
31. Negociação, liquidação e custódia
- SPB e SELIC
- Custódia de Títulos
- Compensação e Liquidação
32. Introdução a fundos de investimento
- Definição e tipos de fundos
- Cotas de fundos
- Administração e Gestão de Fundos de Investimento
33. Documentos obrigatórios de fundos
- Objetivo do fundo e política de investimento
- Fatores que afetam o valor de mercado
- Taxas de administração, performance, ingresso e saída
- Encargos e alavancagem
- Documentos e Informações
- Divulgação de cota, rentabilidade e desempenho
- Assembleia Geral
34. Classificação de fundos CVM
- Classificação CVM e fundos de renda fixa
- Tributação dos Fundos de Renda Fixa e Come-Cotas
- Fundos 555: ações, cambiais e multimercado
- Ativos Financeiros no Exterior
- Limites por Emissor e Modalidade
35. Outros tipos de fundos
- Outros tipos de fundos: Fundos Estruturados
- Fundo de Investimento em Índice de Mercado – ETFs
36. Classificação ANBIMA de fundos
- Classificação ANBIMA – 3 níveis
37. Código ANBIMA de recursos de terceiros
- Regras, procedimentos e controles
- Administração Fiduciária e Gestão de Recursos de Terceiros
- Fundos de Investimento 555
- FIDCs
- Fundos de Investimento Imobiliário e ETFs
- Carteira Administrada
38. Regulação e produtos de previdência complementar
- Sistemas de Previdência
- RGPS
- RPPS
- Pensão por morte e limite de benefícios
- Sistema de Previdência Privada
- Avaliação da necessidade do cliente
- Agentes reguladores e regulação
- Direito dos participantes
- Produtos de Previdência Complementar aberta
- PGBL
- VGBL
- Taxa de Administração e Carregamento
- Portabilidade de Resgates
- Fase de Contribuição
- Fase de Benefícios
- Pagamento de Juros ou Excedente Financeiro
- Tábua Atuarial ou Biométrica
39. Venda e tributação de produtos de previdência complementar
- Escolha do Fundo de Investimento
- Aplicação dos Recursos dos FIEs
- Limites de Alocação
- Classificação ANBIMA – Renda Fixa
- Classificação ANBIMA – Ações, Balanceado, Multimercado
- Tributação em Previdência Complementar
- Modelos de Declaração de IRPF
- Fato Gerador, Base de Cálculo e Diferimento Fiscal
- Regimes de Tributação
- Tributação na Fase de Diferimento e Recebimento
- Cálculos de Tributação – VGBL
- Cálculos de Tributação – PGBL
- Planejamento Tributário em Previdência Complementar
- Processo de Qualidade de Venda
40. Estatística aplicada
- Posição Central – Média
- Média Geométrica e Harmônica
- Mediana e Moda
- Medidas de Dispersão – Retorno
- Medidas de Dispersão – Variância e Desvio Padrão
- Medidas de Associação – Covariância
- Medidas de Associação – Correlação
- Medidas de Associação – Risco de uma Carteira
- Medidas de Associação – Coeficiente de Determinação
- Distribuição Normal e Intervalo e Confiança
41. Mercado eficiente e risco
- Mercado Eficiente
- Conceitos e Tipos de Risco
- Acordo de Basileia
42. Seleção de carteiras de Markowitz
- Risco Sistemático e Não Sistemático
- Risco de uma Carteira com 3 ativos
- Risco de uma Carteira: ativos com correlação nula
- Taxa Livre de Risco e Prêmio pelo Risco
- Fronteira Eficiente: Fronteira de Variância Mínima
- Fronteira Eficiente: Escolha da Carteira Ótima
43. Modelo de precificação de ativos – CAPM
- Reta do Mercado de Capitais
- Beta e Reta Característica
- Modelo CAPM – Hipóteses e Críticas
- Alfa de Jensen
- Reta do Mercado de Títulos
- Modelo APT
44. Alocação de ativos
- Asset Allocation – Importância da Diversificação
- Classes de Ativos
- Estratégias de Alocação de Ativos
- Rebalanceamento
- Estratégias Dinâmicas de Rebalanceamento
45. Gestão de risco em fundos e carteiras administradas
- Prêmio pelo Risco – Índice de Sharpe
- Prêmio pelo Risco – Índice de Treynor
- Prêmio pelo Risco – Índice de Modigliani
- VAR
- Demais ferramentas de gerenciamento de risco
46. Análise do perfil do investidor
- Suitability
- API – Análise do Perfil do Investidor
47. Decisões do investidor em finanças comportamentais
- Finanças Tradicionais e Comportamentais
- Principais Heurísticas
- Vieses Comportamentais do Investidor
48. Planejamento de investimento
- Etapas do Processo de Planejamento Financeiro Pessoal
- Orçamento Pessoal
- Otimização do Orçamento e Reserva de Emergência
- Balanço Patrimonial Pessoal
- Principais Indicadores da Saúde Financeira
- Escolhas e Carteiras de investimento de longo prazo
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Perguntas Frequentes
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O único pré-requisito é ser maior de 18 anos. NÃO precisa ter experiência prévia em instituições financeiras ou possuir uma graduação.
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